Kakashi llegó tarde y explicó que la prueba consistía en lograr quitarle dos cascabeles
Y que la persona que no lo lograra hasta el mediodía se quedaría sin almorzar. Luego Kakashi insultó a Naruto provocando que éste se molestara e intentara atacarlo, sin embargo, debido a la gran velocidad de Kakashi, logró detenerlo. La prueba comenzó y Naruto, confiado, decidió luchar frente a frente con Kakashi. Naruto comenzó a asestarle golpes a Kakashi pero éste los esquivaba con relativa facilidad mientras se encontraba leyendo uno de sus libros. Kakashi le aplicó los Mil Años de Muerte a Naruto
enviándolo hacia el río. Naruto salió decidido del agua y, gracias a sus clones de sombra, logró atrapar a Kakashi pero cuando estaba a punto de asestarle un golpe, Kakashi utilizó el Jutsu: Reemplazo de Cuerpo para esquivarlo
El tiempo de la prueba se terminó y Kakashi comenzó a regañar a los genin comentando que el secreto para pasar la prueba era el trabajo en equipo.
Kakashi decidió darles otra oportunidad, pero no debían darle comida a Naruto.
Luego que se fuera, Sasuke y Sakura decidieron darle de comer a Naruto para que recuperara fuerzas, pero apareció Kakashi y les comentó que habían aprobado debido a que habían logrado trabajar en equipo. Cuando Kakashi comentó que ahora serían capaces de realizar misiones, Naruto se alegró debido a que oficialmente se había convertido en ninja.
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