Al llegar el día siguiente se reveló que el examen consistía en realizar el Jutsu de Réplica. Naruto creó una réplica lamentable
y reprobó el examen, provocando la tristeza de éste. Posteriormente habló con Mizuki
quien le dijo que existía otra manera de graduarse. Entonces luego se vio que Naruto se infiltró en la Mansión Hokage para robar el Pergamino de los Sellos. Naruto leyó el pergamino y descubrió la técnica del Jutsu: Clon de Sombra y comenzó a entrenarla inmediatamente. Mizuki engaño a naruto para lograr tener los pergaminos.
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